要客报告 | 2023全球奢侈品零售力报告Part 2-趋势篇

2024-02-22 17:14:38 Sean

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报告全文盘点并解析了LVMH(路易酩轩)、Kering(开云集团)、Richemont(历峰集团)、Hermès(爱马仕)、Chanel(香奈儿)、Prada(普拉达)、HugoBoss(雨果博斯)、Capri、Tapestry(泰佩思琦)、Swatch(斯沃琪集团)等在2019至2022财年销售额及增长率排名位于前20位的国际奢侈品集团/公司。

请横向阅览以下图表

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特征1

虽然受到乌克兰战争、全球通货膨胀的冲击、中国疫情引起的管控以及中国经济的放缓导致全球经济增长放缓的多重负面因素影响,2022年全球奢侈品市场逆势增长。2022 年,全球奢侈品消费前20名集团/品牌销售总额突破近2100亿美元,同比增长8.6%。

特征2

2019-2022年,国际奢侈品公司销售总额大体上呈现U字型的变化趋势。2020年,受新冠肺炎疫情的冲击,全球奢侈品消费前20名集团/品牌销售总额下跌至 1413 亿美元。2021年,随着疫情趋缓,全球奢侈品消费市场逐渐复苏,前20名集团/品牌销售总额达到 1933亿美元。

特征3

2022年由于本土强劲的消费的复苏或旅客回暖消费的拉动下,西欧、日本、北美、亚洲其他地区(不含中国大陆)的奢侈品消费呈现强劲的上升趋势,众多奢侈品集团实现两位数的增长率。由于中国疫情以及引发的城市管制的冲击,亚太地区的奢侈品消费增长受到影响。但随着2023年中国经济复苏、以及中国市场的核心地位的作用,众多奢侈品集团对中国市场充满信心并寄予厚望。

特征4

自2021年Hermès集团排名上升至NO.5的名次,航母级百万亿美元级俱乐部“五虎”品牌的市场地位形成,并在2022年进一步在巩固。市场集中度稳定不变,排名前五的集团的总营收占比在2021年开始略高于70%。排名前十的集团的总营收占比则稳固在90%左右。

特征5

2022财年奢侈品集团一如既往地进行并购提升自身的市场竞争力,并且垂直整合和水平整合的现象并存。大中型奢侈品集团已经逐步建立线上线下全渠道零售体系。

特征6

2022财年的前14名之中,除了PVH集团外,其他奢侈品集团销售业绩均创历史新高,尤其Swatch集团、Ralph Lauren集团、Prada集团、HugoBoss集团、Hermès集团、Capri集团和Moncler集团表现出强劲的增长力。

特征7

受益于锐意进取的经营理念和卓越的创造力、多样化的渠道零售点和业务线、在全球具有吸引力的品牌和产品,以及在数字化运营和电子商务方面的不断开拓创新,奢侈品行业的超级航母LVMH集团勇往直前,独占鳌头,创造了史无前例的83349.1百万美元(792亿欧元)的销售收入规模、超过200亿美元的营业利润和超过100亿美元的现金流。2022年LVMH集团的销售额同比增长23.3%。

特征8

Swatch集团呈现稳固并上升的态势。Swatch集团充分利用品牌资源整理力、垂直化生产力,打造爆款产品Moon Swatch腕表,通过燃爆的造势宣传和线下实体店的销售力,引发全球抢购狂潮,从而使得Swatch集团从2020年晋级前10名后,在2022年又上新台阶,成为NO.07。

特征9

Burberry自2020年掉出奢侈品集团前十名之后,一直徘徊在第一梯队之后,并且2022财年年关闭35家直营门店,降低成本,净增门店总数只有3家。


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    首席研究员:

周婷博士

经济学博士/奢侈品专家

消费升级研究开创者

中国奢侈品管理专业学术带头人


-要客集团联合创始人/要客品学校长/要客研究院院长

-中国商业联合会副会长兼奢侈品专业委员会常务副主任,上海商业联合会奢侈品(生活方式)专业委员会执行主任

-上海市首发经济联盟副主席/上海市第五届工商业领军人物

-中央电视台特约评论员,摩纳哥国际大学访问学者,多所高校客座教授,多家主流财经和时尚媒体专栏作家

-中国第一套高校奢侈品教材编著者,中国第一个奢侈品研究中心创立者,中国第一份专业奢侈品市场研究专著《中国奢侈品报告》首席研究员

-商务部、财政部、海关总署特约专家,多份研究报告通过内参系统提交国家领导人

-多家国际知名奢侈品牌市场顾问 , 多家大型商业地产集团顾问






   要客研究院:


要客研究院隶属要客集团,是中国高端生活方式(含奢侈品)专业研究和顾问机构,中国奢侈品行业专业话语权拥有者,专业从事针对高端消费市场的市场调研、产业研究、策略顾问、大数据咨询、数据产品服务等业务。要客研究院拥有中国高端消费领域头部团队,核心创始人和专家皆为中国生活方式产业资深专业人士。


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